新网Logo
首页>互联网热点>

理想汽车更新招股书:IPO 最高募资 14.73 亿美元,美团高瓴字节跳动加持

登录 注册

理想汽车更新招股书:IPO 最高募资 14.73 亿美元,美团高瓴字节跳动加持

  • 来源:网络
  • 更新日期:2020-07-27

摘要:【猎云网北京】7 月 25 日报道7 月 25 日凌晨,理想汽车更新招股书,公司将公开发行 9500 万股 ADS,同时 IPO 承销商有 1425 万股 ADS 的超额认购权,发行价区间为 8-10 美元。以此

【猎云网北京】7 月 25 日报道

7 月 25 日凌晨,理想汽车更新招股书,公司将公开发行 9500 万股 ADS,同时 IPO 承销商有 1425 万股 ADS 的超额认购权,发行价区间为 8-10 美元。以此计算,理想汽车 IPO 募资区间为 8.74 亿美元 -10.93 亿美元。7 月 11 日,理想汽车首次提交赴美招股书。

根据此次更新的招股书显示,理想汽车的现有股东已同意购买 3.8 亿美元的 A 类普通股。

其中,美团认购 3 亿美元,字节跳动认购 3000 万美元,王兴认股 3000 万美元,Kevin Sunny Holding Limited 认购 2000 万美元。

此外,高瓴资本将参与理想汽车的 IPO 发行,拟认购其中 3 亿美元。高瓴资本曾是蔚来汽车第三大股东,但在年初清仓了蔚来汽车。

如按照 IPO 发行价中间价 9 美元计算,理想汽车 IPO 后的总股本约 8.88 亿股 ADS,IPO 估值达 80 亿美元,如果按照发行价区间上限 10 美元计算,估值可达 88 亿美元。

IPO 后,李想持股为 21%,拥有 72.7% 投票权;王兴个人持股为 7.9%,拥有 2.7% 的投票权;Yanan Shen 持股为 1.6%,拥有 0.6% 的投票权;Tie Li 持股为 1.2%,拥有 0.4% 的投票权。

Rainbow Six Limited 持股为 5.1%,拥有 1.8% 投票权;美团旗下 Inspired Elite 持股为 16.1%,拥有 5.6% 的投票权。

根据招股书显示,理想汽车在 2018 年无营收,2019 年营收为 2.84 亿元,理想汽车 2020 年第二季度营收为 19 亿元(约 2.75 亿美元),较 2020 年第一季度的 8.517 亿元(约 1.2 亿美元)增长 128.6%。

理想汽车 2020 年第二季度销售了 6604 辆车,较 2020 年第一季度销售的 2896 辆车增长 128%;毛利率从上一季度的 8% 提升到 2020 年第二季度的 13.3%。

截至 2020 年 6 月 30 日,理想汽车产生了 4.517 亿元(约 6380 万美元)的正向现金流,上一季度则是营业现金流出 6300 万元。理想汽车有现金及现金等价物为 37 亿元(约 5.2 亿美元),截至 2020 年 3 月 31 日,理想汽车现金及现金等价物为 34 亿元。