摘要:据路透援引知情人士报道,达达最早将于本周三启动其美国 IPO 的投资者路演。知情人士称,达达的目标是出售约 5 亿美元的股票,京东和沃尔玛预计将作为基石投资者在 IPO 中认购股
据路透援引知情人士报道,达达最早将于本周三启动其美国 IPO 的投资者路演。知情人士称,达达的目标是出售约 5 亿美元的股票,京东和沃尔玛预计将作为基石投资者在 IPO 中认购股票。
就上述报道,36 氪向达达方面求证,截至发稿,暂未获得回复。
此前当地时间 5 月 12 日,达达集团(达达 - 京东到家)向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,寻求以 DADA 为代码在美国纳斯达克上市。
达达集团在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息,高盛亚洲、美银证券以及杰富瑞将担任此次上市的联席主承销商。如能成功上市,达达集团将成为中国即时零售第一股。
招股书显示,2017 年、2018 年、2019 年,达达集团营收分别为 12.18 亿元、19.22 亿元、31 亿元,同比增速逐年递增。2020 年一季度,达达集团营收 11 亿元,比上年同期的 5.27 亿元增长 108.9%。
同一期间,达达集团的净亏损分别为 14.49 亿元、18.78 亿元、16.7 亿元,三年累计亏损为 49.97 亿元。2020 年一季度,达达集团净亏损 2.79 亿元,上年同期为 3.37 亿元,亏损幅度同比收窄。
此外,路透报道中将作为达达基石投资者的京东、沃尔玛也是达达 IPO 前的大股东。
招股书显示,IPO 前,京东、沃尔玛分别持有达达集团 51.4% 与 10.8% 股权,是达达的第一、第三大股东,IPO 后,两者的持股比例将稀释至 47.4%、9.9%。
其中沃尔玛与达达第二大股东红杉资本的持股比例差距仅为 0.6%,若沃尔玛在达达 IPO 中认购股份、红杉资本在达达上市后减持,沃尔玛未来有望成为达达第二大股东。
不过从业务上来看,京东、沃尔玛早已成为达达最主要的收入来源,招股书显示,2017-2019 年,达达向京东提供服务所带来的收入占比分别为 56.7%、49.1%、50.5%,来自沃尔玛的收入比例分别为 4.6%、13.0% 和 14.9%。
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