快看 | 网易启动香港IPO，新发逾1.71亿股普通股

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• 来源:网络
• 更新日期:2020-06-02

摘要：6月1日，网易公司NetEase, Inc.（纳斯达克代码：NTES）今日宣布启动香港首次公开发售。本次发行将新发行171,480,000股普通股，以每手100股股份为单位进行交易。公司普通股将在香港联交所主板上市，股份代号为“9999.HK”，股票可转换为美国存托凭证（ADS）。

快看 | 网易启动香港IPO，新发逾1.71亿股普通股

记者 | 伍洋宇

6月1日，网易公司NetEase, Inc.（纳斯达克代码：NTES）今日宣布启动香港首次公开发售。本次发行将新发行171,480,000股普通股，以每手100股股份为单位进行交易。公司普通股将在香港联交所主板上市，股份代号为“9999.HK”，股票可转换为美国存托凭证（ADS）。

据悉，本次香港发售价将不高于每股发售股份126.00港元。公司将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价，以及路演过程的投资者需求等因素后，将于香港时间2020年6月5日确定国际发售价。

网易方面表示，拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇，推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

据了解，本次发行初始由香港公开发售下的5,150,000股新发行股份和国际发售下的166,330,000股新发行股份组成，分别约占本次发行全部发售股份的3.0%和97.0%，该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。

根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多20,580,000股新发行股份，占本次发行全部初始发售股份的约12.0%。

此外，公司预计将向国际包销商授出超额配股权，可要求公司在国际发售下额外发行最多25,722,000股新股份，不超过本次发行全部初始发售股份的15.0%。