摘要:锁定即时零售第一股,达达集团赴美上市的脚步再度提速。北京时间 6 月 1 日晚,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书。更新后的招股书显示,达达集团 IPO 发行价
锁定即时零售第一股,达达集团赴美上市的脚步再度提速。
北京时间 6 月 1 日晚,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书。更新后的招股书显示,达达集团 IPO 发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17 美元,预计发行 1650 万 ADS,每 ADS 代表 4 股普通股。由此测算,估值将在 35 亿 -40 亿美元。
值得注意的是,按达达集团公布的定价区间中间值计算,如全额行使 绿鞋机制 (超额配售选择权),达达集团此次募集金额约在 3.03 亿美元,相较于 5 月 13 日首次披露招股书时暂定的 1 亿美元筹资额略有提高。而根据当时达达集团披露的信息,IPO 资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群,以及一般企业目的。
另根据更新后的招股书,达达集团的现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购 6000 万美元和 3000 万美元。
根据 5 月 13 日达达集团首次披露的招股书,IPO 前达达集团创始人兼 CEO 蒯佳祺持有 8.3% 的股份,联合创始人兼 CTO 杨骏持股 1.7%;而京东集团则持有 47.4% 的股份,红杉资本中国基金、沃尔玛和 DST 分别持有 10.5%、9.9% 和 8.7% 的股份。此次更新后的招股书显示,京东集团和沃尔玛分别持有约 45.3% 和 9.5% 股份。
有市场分析人士表示,沃尔玛和京东有意成为达达集团基石投资者,意味着两家零售巨头对与达达集团合作的看好,且看好该公司未来发展的信心。
根据此前招股书披露,截至 2020 年一季度,达达快送已覆盖 2400 余个县区市,京东到家覆盖 700 余个县区市;截至 2020 年 3 月 31 日的 12 个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了 8.9 万。
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