达达集团 IPO 募资额最高为 3.03 亿美元，京东、沃尔玛共认购 9000 万美元

达达集团 IPO 募资额最高为 3.03 亿美元，京东、沃尔玛共认购 9000 万美元

• 来源:网络
• 更新日期:2020-06-02

摘要：6 月 1 日，达达集团向美国证券交易委员会（SEC）更新了 IPO 招股说明书。根据招股书，达达集团计划以 "DADA" 为股票代码在纳斯达克挂牌上市，拟发行 1650 万股 ADS（每股美国存托股票），

6 月 1 日，达达集团向美国证券交易委员会（SEC）更新了 IPO 招股说明书。

根据招股书，达达集团计划以 DADA 为股票代码在纳斯达克挂牌上市，拟发行 1650 万股 ADS（每股美国存托股票），每股定价 15 美元至 17 美元，每 ADS 代表 4 股普通股，公司估值在 35 亿 -40 亿美元之间。达达集团预计募资净额为 2.408 亿美元，若全额行使 绿鞋机制 ，按 IPO 价格 16 美元计算，达达集团通过此次 IPO 交易最多筹集 3.03 亿美元。

达达集团计划将募集资金的约 35% 用于技术研究和开发，约 40% 用于营销推广和扩大用户，剩余资金将用于公司的一般用途，包括营运资金以及潜在的策略性投资和收购。

路透 5 月 15 日援引知情人士消息称，达达集团的 IPO 募资额提升至 5 亿美元，并最早于 6 月上市，6 月 1 日早些时候，路透报道称达达集团首次公开募股规模为 3 亿美元。

更新后的招股书披露，现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者，分别认购 6000 万美元和 3000 万美元。另外，达达集团创始人兼 CEO 蒯佳祺任董事会主席及 CEO。

达达集团此次赴美上市的承销商包括高盛、美银证券、杰富瑞集团。达达集团的前身 达达 最早成立于 2014 年，去年 12 月，达达 - 京东到家更名为达达集团，主营本地即时零售和配送。

数据显示，2017 年至 2019 年，达达集团营收分别为 12.18 亿元、19.22 亿元、31 亿元，同比增速逐年递增。2020 年 Q1，达达集团营收同比增长 108.9% 至 11 亿元，几乎追平 2017 年全年营收。

目前，达达集团有服务和商品销售两大营收来源，服务收入和商品零售收入。前者主要是向京东、B 端商家及个人提供同城配送服务，并向京东到家平台的商家收取佣金、配送费等，也是其一直以来的营收支柱。服务收入在达达集团的总营收占比已经从 2017 年 96.4% 提升至今年一季度的 99.1%

另外，达达集团至今仍处于亏损状态，2017 年至 2019 年，累计亏损近 50 亿元。今年一季度，达达集团的亏损额为 2.79 亿元，同比上年同期亏损的 3.37 亿元。

IPO 之前，京东持有达到集团 51.4% 的股权，公司上市后，京东的持股比例稀释至 47.1%，另外，沃尔玛持有达达集团 11.4% 的股份。

（题图来自达达集团官网）