87 亿美元！58 同城签署私有化协议，买方团包括华平牵头财团和姚劲波

87 亿美元！58 同城签署私有化协议，买方团包括华平牵头财团和姚劲波

• 来源:网络
• 更新日期:2020-06-16

摘要：6 月 15 日消息，58 同城发布公告，与 Quantum Bloom Group Ltd. 签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股 28 美元（相当于每股美国存托股 56 美元）现金价格购

6 月 15 日消息，58 同城发布公告，与 Quantum Bloom Group Ltd. 签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股 28 美元（相当于每股美国存托股 56 美元）现金价格购买 58 同城所有已发行普通股，总交易估值约为 87 亿美元。

58 同城此次买方投资财团包括：华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和 58 同城董事长兼 CEO 姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式，为 58 同城的私有化交易提供资金。

资料显示，华平在 2010 年首次投资于 58 同城，是 58 同城于 2013 年在美国上市前最大的机构投资人。在华平的资金支持下，58 同城在 2011 年的广告大战中击败竞争对手，稳居在线生活信息平台第一位。2015 年，华平退出 58 同城。

58 同城方面表示，根据 58 同城董事会下设的特别委员会的一致推荐，董事会已批准该私有化协议，并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下，进行了私有化协议条款的谈判。

据悉，58 同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时，58 同城将成为一家私人控股公司，其美国存托股将从纽约证券交易所退市。而本次私有化将成为继奇虎 360 私有化后，最大宗的在美上市中国企业私有化。

与 2020 年 4 月 1 日（58 同城宣布收到私有化要约的前一个交易日）58 同城的 ADS 收盘价相比，此次 58 同城私有化报价相当于溢价 19.9%。前 15 日成交量加权平均收盘价相比，溢价 19.2%。

今年 4 月 2 日，58 同城曾宣布，董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约，拟以每股美国存托股 55 美元的价格收购所有流通股。4 月 20 日，58 同城董事会成立特别委员会，对私有化要约，或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4 月 30 日，58 同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼 CEO 姚劲波的非约束性私有化要约。