声网 Agora 完成 IPO 交割：总融资额 5.1 亿美元，上市一周涨幅超 182%

声网 Agora 完成 IPO 交割：总融资额 5.1 亿美元，上市一周涨幅超 182%

• 来源:网络
• 更新日期:2020-07-03

摘要：联席主承销商摩根士丹利与美银证券全额行使绿鞋。本文为 IPO 早知道原创作者｜Stone Jin微信公众号｜ipozaozhidao据 IPO 早知道消息，" 全球实时互动云第一股 " 声网 Agora（Nasdaq

联席主承销商摩根士丹利与美银证券全额行使绿鞋。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜Stone Jin

微信公众号｜ipozaozhidao

据 IPO 早知道消息， 全球实时互动云第一股 声网 Agora（Nasdaq: API）于北京时间 6 月 30 日完成 IPO 交割，联席主承销商摩根士丹利与美银证券全额行使绿鞋，这使得使声网 Agora 的 IPO 发行规模达到 2012.5 万股美国存托股票（ADS）。

声网 Agora 本次 IPO 绿鞋前的发行规模为 1750 万股 ADS。值得一提的是，声网 Agora 将发行价定为每股 20 美元，超过此前拟定发行区间（16 美元至 18 美元）的上限。

换言之，声网 Agora 的 IPO 募资额最终达到 4.0 亿美元。

此外，声网 Agora 同步在 IPO 同时向美国科技对冲基金 Coatue，亚洲投资基金 Neumann Capital 和欧洲著名私募基金 Vitruvian 发行价值 1.1 亿美元的普通股，即IPO 与同步私募合计融资额达到 5.1 亿美元。

6 月 26 日，声网 Agora 以 API 为股票代码正式在美国纳斯达克挂牌上市，上市首日高开 125%，以每股 45 美元开盘；并以 50.5 美元收盘，首日涨幅达 152.5%。

截至北京时间今天凌晨美股收盘，声网 Agora 报于每股 56.49 美元，较前一交易日继续上涨 15.78%，上市至今的累计涨幅为 182.45%，当前市值约为 56.6 亿美元。

在敲钟仪式上，声网 Agora 创始人兼 CEO 赵斌表示： 回望过去，这是一个里程碑，是大家过去曾有的梦想，是市场对我们服务专业价值的背书和认可。但是，展望未来，这个时刻又显得那么微不足道——‘让实时互动随时随地、无处不在’的愿景，实时互联网真正赋能线下全场景的未来，都仍然在等待我们一如既往地踏踏实实、一步一步走过。

成立于 2013 年的声网 Agora 首创实时互动云（Real-time Engagement Platform-as-a-Service，简称 RTE PaaS）服务，并逐步将实时互动作为专业的云服务提供给开发者和企业，其主要为开发者提供简单易用、高度可定制和广泛兼容的应用编程接口 API，使得开发者不需要研发或自己构建底层基础设施，就能将实时互动能力嵌入到应用中。

据介绍，声网 Agora 创造了全球首个、同时也是迄今为止规模最大的实时互动网络——软件定义实时网 SD-RTN ；创造了全球首个，且迄今为止数据处理能力最强、分析维度最广的实时互动质量诊断分析产品——水晶球 Agora Analytics；2015 年推出了迄今为止全球规模最大的实时互动领域开发者的盛会—— RTC 大会，此后一年一度从未间断。

截至 2020 年 3 月 31 日，声网 Agora 平台上总计注册有超 180,000 个应用。今年 3 月，声网 Agora 通过超过 10,000 个活跃应用为 100 多个国家的终端用户提供了超过 400 亿分钟的实时互动使用时长。2020 年 Q1，活跃客户数达 1176 家。

声网 Agora 现已覆盖教育、社交、游戏、电商等 10 余行业，100 余种场景；服务的客户包括新东方、陌陌、小米等国内知名企业，以及诸多海外上市公司和独角兽，如美国最大的婚恋社交平台 The Meet Group、 东南亚知名社交 app Kumu、印度的欧莱雅等。

2018 年和 2019 年，声网 Agora 营收分别为 4,366 万美元和 6,443 万美元，增幅为 47.6%。2020 年第一季度的营收为 3,556 万美元，较 2019 年第一季度的 1,336 万美元大幅增长 166%。

声网 Agora 在招股书披露，本次募集资金将用于产品研发、市场与品牌、技术基础设施、运营资金以及其他一般企业用途。

未来，声网 Agora 将通过加强技术研发能力、扩大开发者社区、打造合作伙伴生态、进一步专注企业市场、加速全球业务扩张等方面的策略来发展业务。（后台回复 声网 获取该公司最新招股书）

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