浪潮与英特尔供货风波背后的“ AB 面”

浪潮与英特尔供货风波背后的“ AB 面”

• 来源:网络
• 更新日期:2020-07-13

摘要：有些事件表面看来虽似末端小节，但实质上却是以前发生大事的症结，也是将在以后掀起波澜的机缘。前几天国内服务器龙头企业浪潮信息因 " 暂停供货 " 风波上演 " 惊魂 48 小时 "，

有些事件表面看来虽似末端小节，但实质上却是以前发生大事的症结，也是将在以后掀起波澜的机缘。前几天国内服务器龙头企业浪潮信息因 暂停供货 风波上演 惊魂 48 小时 ，直到英特尔恢复供货才告一段落。但这一消息仍让业界神经再度紧张，毕竟，达摩克利斯之剑何时再会落下？

断供疑云？

尽管当事人对此事件都颇为谨慎，但背后也透露了些许玄机。

浪潮相关负责人指出，这一事件主要是由于美国对浪潮有所戒备，但浪潮又是英特尔全球最大的客户之一，2019 年有高达 179 亿元的采购额。因此，英特尔为了规避客户后续被美制裁的影响，在供货方面修改了一些相应的条款。但这一事件本身并非如媒体所言的断供云云，而是当条款修改完成之后，即恢复了正常供货。

上述人士所指的美有所戒备或源自美国《出口管理条例》（EAR）中刚修改的军事最终用户及最终用途（MEU）规定（已于 6 月 29 日生效），即某些出口交易需要出口许可证，申领后才可以出口至属于军事最终用户、支持军事最终用户或将英特尔产品用于军事最终用户的实体组织。

而且，据路透社当地时间 6 月 24 日报道，据一份内部文件显示，特朗普政府已经确定将华为、海康威视、浪潮、中国电子等在内的 20 家中国顶尖公司列为受 中国军事公司或归中国人民解放军 控制或拥有的企业，以方便今后对这些公司施加新的制裁。

需要指出的是，这份名单本身并不实行限制，而是基于现有的描述性出口管制表明许可证需求。因此，并不等同于被列入美国 实体清单 那样的受限。

这次虽然 有惊无险 ，但正如某投资机构代表傅安（化名）所言，从商业逻辑上来讲，如果对对方的要求不满意那就不要买，如果买了则需按照对方的条件来达成交易。

斗而不破？

尽管两天之后即恢复供应，但这一 石 也激起了千层浪。

要知道，浪潮与英特尔合作已逾 30 年，旗下浪潮信息业务涵盖了 x86 服务器、存储、数据库以及 AI 服务器等，在 x86 服务器市场处于全球第三、国内老大的地位。就算在中国非 x86 服务器市场，浪潮的市场份额也一直保持在 50% 以上，AI 服务器连续三年以过半市场份额的绝对优势位居中国市场第一。

目前浪潮服务器的主芯片都是对外采购的，对英特尔主要是购买 x86 架构的 CPU，对英伟达则主要采购 GPU，应用于高性能计算 HPC 和 AI。英特尔推动的 x86 架构在数据中心服务器 CPU 市场占据超过 90% 的市场，高度垄断了这一市场。显然，如果英特尔对浪潮完全断供，那么浪潮服务器业务显然将会受挫。

傅安指出了另一重风险，一方面对国内采用英特尔 CPU 的服务器厂商而言，依然面临被 卡脖子 的风险。另一方面，此次事件可理解为一个警告，告诉浪潮对方可以这么做。从大范围来讲，这或是中美双方科技战的另一战场，即国内一些在下游处于垄断地位的企业如果供应链体系对美芯片过于倚重，有可能会遭受暂停供货的掣肘。

而浪潮作为中国乃至全球的服务器巨头，有强大的设计制造和服务能力，本质上仍是英特尔要依赖和极力争取的商业合作伙伴。据悉，英特尔在 2019 年的销售额为 657.93 亿美元，约 4200 亿元，浪潮作为英特尔的大客户，销售额占比已接近 5%。

专门研究科技史的老兵戴辉从历史角度入手说，英特尔的 CPU 只所以在数据中心服务器领域战胜了 IBM（Power 芯片）和 SUN（Spark 芯片）等传统巨头，关键要素中也包括了中国强大的整机设计制造能力以及巨大的中国市场。中国因人口众多和产业齐全，成就了全球最大的 IT 市场。新冠疫情之后，中国启动新基建，又将带来巨大的 CPU 服务器增量市场。同样的成功之道，苹果以及特斯拉（股价都涨涨不休）亦是一样。中美归根结底，其实还是相互依赖的，谁也离不开谁。

中美在 IT 技术上 斗而不破 ，在摩擦中共同成长，或将是未来 IT 技术发展的主旋律。

隐形博弈？

据英特尔所述，这次浪潮的 惊魂 48 小时 是应对美国政府要求所致。

而商业竞争因素也不可忽视。众所周知，CPU 三国杀 正在上演，英特尔担心 Arm 进入服务器市场，Arm 则担心 RISC-V 进入物联网市场。而中国的产业力量发达，三大技术正 逐鹿中原 ，中国已成为 CPU 的兵家必争之地。

戴辉分析，从全球范围来看，Arm 架构服务器 CPU 一直进展曲折，但随着云计算和移动业务的发展，生态在逐步改善。美国自身的云计算公司与芯片公司也都在 Arm 服务器 CPU 领域积极努力并需求突破，主要厂商有亚马逊、谷歌、美满，高通也存在重返战场的可能。国内则有华为海思鲲鹏、飞腾等，采用 Arm 架构四处征战的厂商如瑞芯微和全志等，未来转战服务器 CPU 也并非不可能。

正如倪光南院士所言，云计算实现了 OS 与 CPU 的解耦，在 Arm 服务器生态发展上，中美是基本同步的，这也意味着中国 CPU 生态第一次走在了世界最前列！

因而，戴辉认为，中国产业力量和市场势必成为英特尔力争的对象，将浪潮这样强大的中国产业力量彻底推向竞争技术 Arm 的怀抱，显然并非英特尔的核心利益所在。此外，出于担心被 反垄断 的考虑，英特尔也很难因对 Arm 的担忧而断绝 CPU 的供应，毕竟全球都在关注这一事件。因而英特尔不会对浪潮进行断供，业界不必过多担心。

但是，英特尔肯定不会对 Arm 的渗透无所作为，这是企业自身的商业行为，与贸易战并无直接关联。 英特尔有一个重磅武器，就是调整商务，包括提高价格、延长发货周期等方式，使得服务器公司的竞争力下降。因此，如果服务器大厂大规模生产 Arm CPU 服务器，会影响英特尔的商业利益，就拿不到最好的商务和供应了，从而可能影响其全球地位。 戴辉进一步剖析说， 从另一角度来看，如果服务器公司相关的 Arm 技术已经准备好，随时可以上量，则也可成为对英特尔的谈判筹码。

多米诺效应？

此次事件，亦将引发多米诺效应。

从应对随时有被美国断供的风险而加强国产服务器 CPU 替代来看，Arm 生态发展快速，随着云计算的发展，未来 Arm 生态会进入越来越多的领域。Arm 服务器 CPU 已实现了 0 到 1 的巨大障碍，并向 10 前进，而且中美都在拥抱这一技术。

戴辉还断言，随着新基建的开展，服务器 CPU 的盘子将越来越大，x86 与 Arm 架构将相互激励、共同发展，大家都有饭吃，将是未来的大基调。

值得说明的是，国内的 EMS（电子制程外包）体系具备了强大的能力，可搞定基于任何 CPU 服务器的制造，比如富士康和深圳电路等公司都为谷歌以及亚马逊等直接制造服务器。

而从英特尔的角度考量，戴辉强调，为了尽可能降低 Arm 未来带来的冲击，反而会强化对中国客户的供应，断供的风险因此是可控的。联想到去年 5 月，英特尔对华为也曾一度断供，但后来又恢复了。即便今年 5 月，华为遭受了美国新规的限制，但英特尔仍一直在供应 CPU。

此外，英特尔也会加快技术创新，更好地服务于全球客户。如戴辉所言，虽然英特尔在 CPU 技术创新上有 挤牙膏 之说，但相信未来也会竭力创新，并可望有更大的技术进步来造福全人类。毕竟，上层的应用尤其是云计算才是真正服务于全人类的。在新冠疫情期间，全球就体验了基于云计算的应用创新，居家办公和娱乐成为生活的一个常态。

未来服务器 CPU 的岁月将依然风雷激荡。

（校对 / 范蓉）