理想汽车更新招股书：IPO 最高募资 14.73 亿美元，美团高瓴字节跳动加持

理想汽车更新招股书：IPO 最高募资 14.73 亿美元，美团高瓴字节跳动加持

• 来源:网络
• 更新日期:2020-07-27

摘要：【猎云网北京】7 月 25 日报道7 月 25 日凌晨，理想汽车更新招股书，公司将公开发行 9500 万股 ADS，同时 IPO 承销商有 1425 万股 ADS 的超额认购权，发行价区间为 8-10 美元。以此

【猎云网北京】7 月 25 日报道

7 月 25 日凌晨，理想汽车更新招股书，公司将公开发行 9500 万股 ADS，同时 IPO 承销商有 1425 万股 ADS 的超额认购权，发行价区间为 8-10 美元。以此计算，理想汽车 IPO 募资区间为 8.74 亿美元 -10.93 亿美元。7 月 11 日，理想汽车首次提交赴美招股书。

根据此次更新的招股书显示，理想汽车的现有股东已同意购买 3.8 亿美元的 A 类普通股。

其中，美团认购 3 亿美元，字节跳动认购 3000 万美元，王兴认股 3000 万美元，Kevin Sunny Holding Limited 认购 2000 万美元。

此外，高瓴资本将参与理想汽车的 IPO 发行，拟认购其中 3 亿美元。高瓴资本曾是蔚来汽车第三大股东，但在年初清仓了蔚来汽车。

如按照 IPO 发行价中间价 9 美元计算，理想汽车 IPO 后的总股本约 8.88 亿股 ADS，IPO 估值达 80 亿美元，如果按照发行价区间上限 10 美元计算，估值可达 88 亿美元。

IPO 后，李想持股为 21%，拥有 72.7% 投票权；王兴个人持股为 7.9%，拥有 2.7% 的投票权；Yanan Shen 持股为 1.6%，拥有 0.6% 的投票权；Tie Li 持股为 1.2%，拥有 0.4% 的投票权。

Rainbow Six Limited 持股为 5.1%，拥有 1.8% 投票权；美团旗下 Inspired Elite 持股为 16.1%，拥有 5.6% 的投票权。

根据招股书显示，理想汽车在 2018 年无营收，2019 年营收为 2.84 亿元，理想汽车 2020 年第二季度营收为 19 亿元（约 2.75 亿美元），较 2020 年第一季度的 8.517 亿元（约 1.2 亿美元）增长 128.6%。

理想汽车 2020 年第二季度销售了 6604 辆车，较 2020 年第一季度销售的 2896 辆车增长 128%；毛利率从上一季度的 8% 提升到 2020 年第二季度的 13.3%。

截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽车产生了 4.517 亿元（约 6380 万美元）的正向现金流，上一季度则是营业现金流出 6300 万元。理想汽车有现金及现金等价物为 37 亿元（约 5.2 亿美元），截至 2020 年 3 月 31 日，理想汽车现金及现金等价物为 34 亿元。