天普股份：努力打造成为汽车管路系统领域国际一流的供应商

天普股份：努力打造成为汽车管路系统领域国际一流的供应商

• 来源:网络
• 更新日期:2020-08-13

摘要：原标题：天普股份：努力打造成为汽车管路系统领域国际一流的供应商　　路演嘉宾合影 ——宁波市天普橡胶科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放  宁波市天

原标题：天普股份：努力打造成为汽车管路系统领域国际一流的供应商

——宁波市天普橡胶科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事长 尤建义先生

  宁波市天普橡胶科技股份有限公司财务负责人 陈丹萍女士

  财通证券股份有限公司股权融资部董事总经理、保荐代表人 姜秀华先生

  财通证券股份有限公司股权融资部执行总经理、保荐代表人 朱欣灵女士

  宁波市天普橡胶科技股份有限公司

  董事长尤建义先生致辞

  尊敬的各位投资者、各位网友：

  大家好！

  今天，我非常高兴能与大家一起就宁波市天普橡胶科技股份有限公司首次公开发行股票进行实时在线交流。在此，我谨代表天普股份，向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！向关心与支持天普股份的各界朋友表示衷心的感谢！

  天普股份主要业务为车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成等橡胶零部件系列产品的研发、生产和销售，核心业务是采用高分子材料加工应用技术为各大汽车整车制造厂商提供配套汽车橡胶软管产品，主要产品为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车空调系统软管及总成以及模压制品等。

  自2009年创立以来，天普股份始终贯彻“质量是生命，安全是根本，技术是动力，管理是关键”的经营方针，通过不断深化技术研发创新，优化人力资源结构，改善公司管理体系，拓宽产品市场应用领域等措施，在汽车管路系统领域深入挖掘，努力将公司打造成为国内领先、国际一流的汽车与工业流体管路系统模块综合解决方案提供商，持续创造高效的社会与经济价值。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。

  公司上市后，将结合自身优势，通过优化管理，科技创新，市场开拓等措施，不断提高在汽车流体管路领域的竞争力。在不断提升产品性能与质量，最大化满足客户需求基础上，拓宽产品应用领域，吸引更多优质客户，打造公司品牌影响力，力争获取更多市场份额。

  回顾过去，我们倍感骄傲；展望未来，我们斗志昂扬。今天，我们真诚地希望，借此机会能与各位投资者坦诚沟通，更热切地希望得到各界朋友的意见与建议。我们将再接再厉，以更优异的业绩回报投资者，回馈社会！

  谢谢大家！

  财通证券股份有限公司

  股权融资部董事总经理、保荐代表人

  姜秀华先生致辞

  尊敬的各位投资者、各位网友：

  大家好！

  首先，我谨代表财通证券股份有限公司，对所有参与宁波市天普橡胶科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！对长期以来，一直关心、支持财通证券的各界朋友表示衷心的感谢。

  天普股份自创立以来，始终坚持以需求为导向，以产品品质为根本，通过在产品研发、品质管控、渠道开拓、营销推广与供应链建设等方面持续的、全方位的创新与变革，逐步形成了较强的综合性竞争优势。为了进一步发展，天普股份通过本次发行股票募集资金投资项目的实施，将扩大公司产业规模，实现公司的产品与技术升级，提高公司品牌影响力及市场营销能力，增强核心竞争力。同时，公司将进一步规范治理结构，促进公司管理水平的提升，坚持自主创新，加强与科研机构的合作与技术引进等。天普股份将以本次发行上市为契机，进一步提高公司的竞争力。

  作为保荐机构，财通证券对天普股份进行了全面深入的尽职调查和发行准备。作为天普股份这样优秀企业的保荐机构，我们深感荣幸！

  我们真诚地希望，通过我们的努力，更多的投资者能够更加深入、客观地了解天普股份，也能够更准确地把握天普的投资价值和投资机会！我们相信，天普股份上市后，将一如既往地不断提升公司竞争力，给广大投资者带来丰厚的回报！

  预祝天普股份本次发行取得圆满成功！谢谢大家！

  宁波市天普橡胶科技股份有限公司

  财务负责人陈丹萍女士致结束词

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

  大家好！

  非常感谢大家的积极参与，感谢你们对宁波市天普橡胶科技股份有限公司的关注与支持！通过3个小时的网上交流，相信大家对天普股份有了一定的了解，也对公司未来的发展有了更多的信心。

  成功登陆资本市场后，我们将继续努力奋斗，进一步提升公司经营管理水平，提高公司经营运作的透明度，实现公司业绩持续快速增长，以优异的业绩回报广大投资者的关心与支持。

  最后，我谨代表公司管理层和全体员工，再次对社会各界朋友对天普股份的关心和支持表示衷心的感谢！对上证路演中心、中国证券网为我们提供这样一个交流机会和良好的服务表示衷心的感谢！

  谢谢大家！

  经营篇

  问：公司的主营业务是什么？

  尤建义：公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。报告期内，公司主营业务及主要产品均未发生重大变化。

  问：公司有多少子公司？

  尤建义：截至招股说明书签署日，公司共有6家全资子公司，分别为宁波天基、上海天普、天普新材料、天普投资、天普流体、天普香港；1家参股公司，为东海天普。

  问：公司拥有多少商标及专利？

  尤建义：截至招股说明书披露日，公司及其子公司拥有注册商标2项，33项专利，其中发明专利16项。

  问：公司的核心技术主要包括哪些？

  尤建义：公司注重核心技术研发工作，经过多年的技术研发积累，公司在汽车用橡胶软管及总成产品的制造领域已经具备优秀的技术实力及生产能力。通过对配料、炼胶、挤出、硫化、切割等过程的逐步优化完善，公司对整个生产过程进行严格管理和控制。公司覆盖产品制造的全过程并掌握了多项核心技术，形成了较为稳定的技术竞争力。公司的核心技术主要包括：1）一种免喷淋甲苯的汽车水管橡胶材料制备方法；2）一种汽车管路橡胶材料的制备方法；3）一种耐尿素溶液耐热老化橡胶材料的制备方法；4）用于制备耐高低温汽车管路橡胶制品橡胶材料的制备方法；5）用于制备耐温耐压变汽车管路橡胶制品橡胶材料的制备方法；6）一种汽车燃油蒸汽管路橡胶材料的制备方法；7）一种抗高压电击穿橡胶材料的制备方法；8）一种挤出成型复合橡胶管外胶层的真空复合装置；9）一种汽车冷却水管橡胶材料的制备方法；10）用于制备耐高温汽车冷却软管橡胶材料的制备方法。

  问：公司的研发投入是多少？

  尤建义：2017年度、2018年度、2019年度，公司的研发费用分别是1802.37万元、1555.61万元、1781.61万元，占营业收入的比例分别为4.31%、3.56%、5.17%。

  问：公司的毛利率是多少？

  陈丹萍：报告期内，公司综合毛利率分别为43.84%、42.12%和41.66%，主营业务毛利率分别为44.03%、44.21%和41.54%。

  发展篇

  问：公司的战略发展目标是什么？

  尤建义：1）发展战略。公司将始终贯彻“质量是生命，安全是根本，技术是动力，管理是关键”的经营方针，通过不断深化技术研发创新，优化人力资源结构，改善公司管理体系，拓宽产品市场应用领域等措施，在汽车管路系统领域深入挖掘，努力将公司打造成为国内领先、国际一流的汽车与工业流体管路系统模块综合解决方案提供商，持续创造高效的社会与经济价值。

  2）发展目标。公司围绕自身发展战略，制定了未来三年的发展目标。通过优化管理、科技创新、市场开拓等措施，不断提高在汽车流体管路领域的竞争力。在不断提升产品性能与质量、最大化满足客户需求基础上，拓宽产品应用领域，吸引更多优质客户，打造公司品牌影响力，力争获取更多市场份额。随着企业规模的不断扩大，将进一步对企业成本进行优化，结合规模效应，提升企业整体盈利水平。借助资本力量，扩大生产规模，改进技术设备，巩固市场地位和竞争优势。

  问：公司的竞争优势主要有哪些？

  尤建义：公司的竞争优势主要有：1）技术创新优势：完备的研发系统、一流的人才团队、完善的激励政策；2）产品质量优势；3）成本管控优势；4）渠道资源优势；5）经营管理优势。

  问：公司目前正在进行的研发项目有哪些？

  尤建义：截至招股说明书签署之日，公司正在进行的主要研发项目情况如下：1）汽车用高性能液压胶管产品开发；2）汽车电子系统用高防漏电缠绕硅胶管研发；3）汽车尾气过滤压力传感器专用压差胶管研制；4）新能源汽车燃料电池专用冷却胶管研制；5）汽车压差传感器专用通气管路研发；6）燃油货车变速箱软管总成研制；7）ORVR法规加油管FIH-3；8）N310 MCA增压器软管总成项目；9）复合管项目；10）橡胶管危险品国V 系列（2000）；11）橡胶管N800HP（2000）；12）橡胶管J72K 系列（2000）；13）橡胶管J7LE 系列（2000）。

  问：公司未来的盈利能力趋势如何？

  陈丹萍：公司管理层认为，公司市场前景良好，所处行业受到国家鼓励，具有良好的成长性。公司经过多年经营目前正处于快速成长阶段，公司主营业务突出，盈利能力较强，资产质量优良，产品在业内具有一定的领先优势。随着公司业务的快速发展，公司未来仍将保持较好的财务状况，盈利能力将保持较快增长。

  行业篇

  问：公司属于什么行业？

  尤建义：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C 制造业”门类下的大类“C29 橡胶和塑料制品业”；根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C2912 橡胶板、管、带制造”，所处的细分行业为橡胶软管行业。公司产品主要应用于汽车行业，因此公司所处行业同时属于“C3670 汽车零部件及配件制造”行业，所处的细分行业为“汽车胶管行业”。

  问：请介绍我国汽车胶管行业的发展概况。

  尤建义：从我国汽车胶管行业的情况来看，主要的发展趋势有：1）工艺技术不断提升，积极参与国际竞争。从联合国统计数据来看，2017年联合国编码400911（汽车胶管所属代码）的产品出口额前十大国家合计出口7.16亿美元，其中中国以1.19亿美元位列第四位，占比16.59%，中国汽车胶管产品在国际市场上已经具备较强的竞争力。2）企业规模偏小，高技术含量产品研制有待增强。我国虽然已经发展成为汽车胶管生产大国，但还不是汽车胶管生产强国。与国外同行相比，国产汽车胶管企业在材料配方、装备工艺、结构设计和验证水平方面还有一定差距。随着国家政策引导，我国汽车胶管企业需重视自主研发与创新能力，加大研发投入，积极开发高性能的汽车胶管制品，填补国内高档汽车用胶管空白。

  问：请介绍国内汽车胶管市场的需求状况。

  尤建义：1）随着汽车工业的增长，国内汽车胶管市场仍将保持增长态势。未来，随着中国经济继续保持平稳增长，人们收入水平将不断提高，中国潜在的汽车消费需求仍然巨大，汽车消费仍处于“首次刚需消费”阶段。从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看，预计随着新型工业化和城镇化的加快推进及海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长。根据《汽车产业中长期发展规划》，2020年我国汽车产量将达到3000万辆左右，2025年将达到3500万辆左右。

  2）国产汽车胶管技术水平不断提升，国际市场竞争力不断增强。我国汽车胶管产品进出口所属海关代码为40091100（未经加强或未与其他材料合制并且未装有附件的管子）。近年来，该代码产品整体进口规模呈现缩小态势，而出口数据则呈现出不断扩大的发展态势。2018年海关代码40091100产品进口数量5803.78吨，进口金额为11181.26万美元；当年，出口数量达22741.23吨，出口金额为13105.47万美元。国产汽车胶管产品技术水平不断提升，逐步实现对进口汽车胶管的替代，在《中国制造2025》《中国橡胶工业强国发展战略研究》《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》《汽车产业中长期发展规划》等一系列政策支持和引导下，国产高端汽车胶管技术水平有望得到大幅提升，从而极大地增强了国产汽车胶管在国际市场的竞争力，为我国汽车胶管产品带来较大的增长空间。

  问：行业发展的有利因素有哪些？

  尤建义：行业发展的有利因素有：1）国家政策推动行业发展；2）汽车工业发展推动汽车胶管行业发展；3）进口替代及金属替代为汽车胶管企业提供更大发展空间；4）行业集中度逐步提升；5）增程式、油电混合动力和燃料电池类新能源汽车的胶管使用量增加。

  问：请介绍公司的行业地位。

  尤建义：公司自成立以来一直致力于汽车用胶管产品的研发、生产和销售业务，是一家跨地区集团化生产的国家高新技术企业。经过多年发展，公司已在全球拥有多家优质的客户资源，并保持了长期稳定的客户关系，打下了良好的市场基础及品牌形象。公司主要客户有日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、英瑞杰、邦迪等。凭借良好的产品质量和售后服务，公司多次得到客户好评，获得客户年度0PPM供应商、优秀供应商、合格供应商等称号。

  从营业收入规模来看，公司营业收入较同行业上市公司相比处于较低水平。公司融资渠道相对单一，资金实力使公司现阶段的生产及销售规模扩张速度受限。报告期内，公司订单增长稳定，销售业绩逐年提升。基于公司优质的产品品质及良好的客户资源，随着公司资金实力的增强，公司未来经营规模将逐步扩大，行业地位将得以进一步提升。

  问：公司主要的竞争对手有哪些？

  尤建义：公司主要的竞争对手有：1）川环科技；2）美晨生态；3）鹏翎股份；4）丰茂远东；5）上海尚翔；6）法国哈金森；7）德国康迪泰克；8）日本住友株式会社。

  发行篇

  问：请介绍公司控股股东与实际控制人的情况。

  尤建义：截至招股说明书签署日，天普控股持有公司74.94%的股权，为公司控股股东。

  截至招股说明书签署日，尤建义直接持有公司11.93%的股份，尤建义通过天普控股间接持有公司74.94%的股份、通过天昕贸易间接持有公司8.16%的股份、通过普恩投资间接持有公司4.18%的股份。尤建义合计持有公司99.21%的股份，系天普股份实际控制人。

  问：请说明本次发行前后公司的股本情况。

  尤建义：本次发行前，公司总股本为10056万股；本次拟发行社会公众股3352万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

  问：请说明本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。

  姜秀华：本次募集资金的投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金投资项目与公司现有业务紧密相关，项目建设将扩大产能，进一步优化公司的产品结构，进一步提升公司的市场占有率。其中，汽车轻量化管件创新能力建设项目将提高公司的研发能力，中高压软管生产基地建设项目及总成生产线建设项目则将整体提升公司生产规模和自动化程度，从而提升生产效益及生产效率。上述项目的实施，不会导致公司主营业务及经营模式发生重大变化，将进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。

  问：请介绍公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。

  朱欣灵：1）人员储备：公司管理团队稳定，有着良好的人才培养制度和文化。为保证新项目的顺利开展，公司将根据生产项目的产品特点、管理模式，制定完善的人员培训计划，保证相关人员能够迅速胜任工作。

  2）技术储备：公司拥有成熟的工艺技术和管理经验，经过多年发展，公司积累了一批经验丰富、基础扎实、创新能力强的研发人员，并拥有多项发明专利和实用新型专利。

  3）市场储备：经过多年经营，公司已经积累了一大批行业内知名企业客户，在原有产品的市场推广和新产品导入方面有着丰富的市场经验。

  文字整理 姚炯

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