蚂蚁集团接受上市辅导 市值或达1.5万亿！

蚂蚁集团接受上市辅导 市值或达1.5万亿！

• 来源:网络
• 更新日期:2020-08-17

摘要：　　原标题：蚂蚁集团接受上市辅导，市值或达1.5万亿！中金、中信建投护航，马云为实控人　　 　　在宣布启动上交所科创板和港交所主板同步上市计划20余天后，蚂蚁集团上市辅导备案文

　　原标题：蚂蚁集团接受上市辅导，市值或达1.5万亿！中金、中信建投护航，马云为实控人　　

　　在宣布启动上交所科创板和港交所主板同步上市计划20余天后，蚂蚁集团上市辅导备案文件披露，而这也意味着蚂蚁集团IPO进入实操阶段。

　　从公开的信息来看，此次蚂蚁集团上市由中金公司和中信建投证券两大一线投行保驾护航。

　　值得注意的是，备案文件还披露了蚂蚁持股5%以上的股东，分别为杭州君瀚股权投资合伙企业（持股29.86%）、杭州君澳股权投资合伙企业（持股20.66%）以及阿里巴巴集团。券商中国记者此前报道，君瀚、君澳为阿里及蚂蚁员工持股平台。

　　官宣上市约25天后，蚂蚁集团上市进程有了大进展。

　　7月20日，蚂蚁集团官宣，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

　　“科创板和香港联交所推出了一系列改革和创新的举措，为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件，我们很高兴能有机会参与其中。”彼时，蚂蚁集团董事长井贤栋称。

　　8月14日晚间，浙江证监局官网披露了蚂蚁集团正在接受上市辅导。随之披露的备案文件有股权关系等方面的重要信息点。

　　备案文件显示，蚂蚁持股5%以上的股东，分别为杭州君瀚股权投资合伙企业（持股29.86%，简称君瀚）、杭州君澳股权投资合伙企业（持股20.66%，简称君澳）以及阿里巴巴集团。也就是说，两家员工持股平台合计持股超过50.52%。

　　备案文件显示，君瀚成立于 2014年1月，其执行事务合伙人为杭州云铂投资咨询有限公司；君澳成立于2012年12月，其执行事务合伙人为杭州云铂投资咨询有限公司。

　　备案文件称，“ 除上述股东外，公司无其他持有 5%以上股份或表决权的主要股东。”

　　此外，阿里巴巴最新披露的2019年年报显示，阿里巴巴持股蚂蚁集团33%的股权，再加上杭州君澳和君瀚股权投资合伙企业持有蚂蚁集团50%以上股权。

　　除了上述持股5%以上股东之外，可以在天眼查的股权信息看到，大型保险公司集体参股蚂蚁集团。中国人寿保险（集团）公司参股1.06%，中国人寿保险股份有限公司参股0.24%，中国太平洋人寿保险参股0.74%，中国人保通过人保资本投资管理有限公司持股0.54%，新华人寿保险参股0.42%。

　　值得注意的是，君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工，君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员；因此，阿里巴巴及阿里系蚂蚁系成员大约持股蚂蚁大约83%的股权。

　　备案文件显示，和其他接受上市辅导企业一样，蚂蚁集团接受中金公司、中信建投上市辅导，总共分为三阶段：

　　第一阶段:摸底调查、汇总问题。将蚂蚁集团存在的可能对A股发行上市构成影响的问题进行梳理，再会同蚂蚁集团和安永、方达律师进行认真研究的基础上，全面形成具体的辅导方案并开始实施。

　　第二阶段:辅导及解决问题。辅导内容主要包 括《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《科创板上市公 司持续监管办法(试行)》证券交易所上市规则及其他有关方面的法律、法规、 政策等相关法规；辅导机构将与其他中介机构一起，协助蚂蚁集团完善公司治理基本规章制度和其他内部控制制度；对于重大问题，组织讨论、提出解决方案。

　　第三阶段:完善辅导计划。总结阶段，其工作重点在于进行辅导总结，协助蚂蚁集团开展各项上市准备工作。

　　据路透社报道，2019年，蚂蚁金服实现营业收入1200亿元人民币，净利润为170亿元。据申万宏源测算，蚂蚁集团在2020年财年税前利润将达到281.53亿。

　　此外，成立以来，公司经历了多轮融资。

　　2015年7月，蚂蚁金服宣布完成一轮120多亿元人民币A轮增资，估值超过450亿美元；

　　2015年9月5日，获中邮资本（中国邮政）战略投资；

　　2016年4月，蚂蚁金服完成总额超过45亿美元B轮融资由建行旗下中投海外和建信信托、中国人寿、中邮集团等机构参投；

　　2018年2月，阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布，根据2014年双方签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权；

　　2018年6月8日，蚂蚁金服又宣布新一轮融资，融资总金额140亿美元。

　　2020年7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。