产业之问 | 无人机行业谁主沉浮？

产业之问 | 无人机行业谁主沉浮？

• 来源:网络
• 更新日期:2020-08-21

摘要：无人机全称 " 无人驾驶飞行器 " ( Unmanned Aerial Vehicle, UAV ) ，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技

无人机全称 无人驾驶飞行器 ( Unmanned Aerial Vehicle, UAV ) ，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技术、智能控制技术以及航空动力推进技术等，是信息时代高技术含量的产物。无人机价值在于形成空中平台，结合其他部件扩展应用，替代人类完成空中作业。

我国的无人机市场已经发展了 50 余年，从最初的军用领域逐渐扩展至消费领域。近年来，民用无人机市场迅速崛起，在个人消费、植保、测绘、能源等领域得到广泛应用。特别是消费级无人机，市场发展尤为火热，在全球具有领先优势，已经成为 中国制造 一张靓丽的新名片。

2025 年全球无人机市场规模预计达到 428 亿美元

近年来，全球无人机行业保持高速增长，特别是商业无人机领域。根据德国无人机研究公司 Drone Industry Insights 发布的《2020-2025 年无人机市场报告》显示，2019 年全球无人机市场规模约为 180 亿美元，预计到 2025 年，全球无人机市场规模将翻一番，达到 428 亿美元。报告指出，全球无人机行业增长主要集中在能源、运输和仓储等领域。在新冠肺炎疫情下，这些领域的需求量将大幅提升。

中国无人机市场增长迅速

从国内市场来看，随着无人机民用化进程的加快，我国无人机行业快速发展。2016 年，我国无人机行业市场规模约为 91 亿元，到 2019 年，该数字已突破 200 亿元，达到 278 亿元。

民用无人机占主要市场

无人机按用途发分主要分为军用无人机和民用无人机，其中民用无人机又分为消费级无人机和工业级无人机。无人机最早主要应用于军事领域，随着技术进步、成本下降，无人机逐渐往民用领域拓展。在军用领域，无人机主要用于侦察、攻击、做诱饵、运输等 ; 在民用领域，无人机的应用场景正在日益丰富，已经出现了面向行业用户的工业级无人机和面向公众用户的消费级无人机，比如工业级无人机广泛应用于农业植保、安防和电力巡检等领域，消费级无人机主要应用于个人航拍。在我国，目前民用无人机是主流应用领域，占据着超 70% 的市场份额。

军用无人机发展潜力巨大

军用无人机是高性能信息化武器，是现代信息技术发展成果在军事方面的重要体现。自 20 世纪 70 年代以来，军用无人机越来越频繁地出现在局部战争中，军用无人机的发展也被越来越多的国家置放于重要的地位。

相较于国际军用无人机发展，我国军用无人机技术起步较晚，但近年来在国内需求增加和出口市场增长的双轮驱动下呈快速发展趋势。2019 年，我国军用无人机市场规模约为 68 亿元。主要代表性军用无人机有翼龙系列、彩虹系列、ASN、WJ 等。目前，军用无人机在国防军事上面越来越受到重视，未来发展潜力巨大。美国每年军用无人机预算占军费预算的 0.8% 左右，而中国的仅 0.5% 左右 ; 未来我国军用无人机市场若达到美国目前水平，则仍有很大的发展空间。

民用无人机快速放量

另一方面，随着科学技术的进一步发展，芯片、电池、传感器、通讯芯片等产业链迅速发展壮大，技术成熟，成本下降，智能化进程向小型化、低功率的设备发展，大大降低了无人机的制造成本，无人机开始被应用在农业领域上，从此开启了无人机民用的里程。近年来，随着无人机的不断普及，民用无人机市场快速放量，2019 年市场规模约为 210 亿元。

根据中国航空运输协会通航分会的统计数据显示，截至 2019 年底，获得民用无人机经营许可的企业达 7149 家，比 2018 年新增 3100 家，同比增长 76.56%; 全行业实名登记无人机共 39.2 万架，比 2018 年新增 10.7 万架，同比增长 37.5%; 无人机驾驶员执照总数为 67218 个，比 2018 年新增 22645 个，同比增长 50.8%。

应用领域不断扩大

经过几年的发展，我国无人机的应用范围已逐步扩大到传统通用航空的多个领域，工业级无人机应用范围广泛，发展潜力巨大。目前我国工业级无人机在民用无人机中的占比在 57% 左右，成为民用无人机的主体，其增长空间远超消费级无人机。

从各细分应用领域来看，消费级无人机主要应用于航拍、灯光秀表演等 ; 工业级无人机应用领域则比较广泛，包括农业植保、电力巡检、物流、安防等。目前，农业植保无人机已经成为现代农业的新宠儿，占工业级无人机市场的比重为 41.5%，排名第一。截至 2019 年底，我国共生产各类植保无人机 170 多个品种，保有量 5.5 万余架，作业面积 8.5 亿余亩次。

此外，物流领域增长潜力较大，特别是新冠疫情之下无人机配送 大显身手 ，令这一领域吸引了更多的关注，为未来发展奠定了良好的基础。

无人机培训市场快速崛起

2019 年 4 月，人力资源和社会保障部正式发布将无人机驾驶员列为首批新职业。据民航局统计，截至 2019 年底，全国拥有民航局颁发的无人机驾驶执照的人数已达 6.7 万多人 ; 全国经中国 AOPA 审定合格取得过培训资质的无人机驾驶员训练机构共 422 家，其中暂停运行或注销 132 家，其余 290 家训练机构现具备培训资质。

政策引导产业健康发展

值得注意的是，伴随着无人机行业的快速增长，行业存在的问题逐渐暴露。监管政策落后、 黑飞事件 等问题阻碍着无人机行业的发展。因此，近年来我国多部门联合发力，陆续发布政策，加强无人机监管。2019 年国家民航局飞行标准司修订了咨询通告《轻小无人机运行规定》以进一步规范轻小无人机运行，2020 年 3 月 20 日，工信部装备二司公开征求对《民用无人机生产制造管理办法 ( 征求意见稿 ) 》的意见，以规范民用无人机生产制造相关活动，维护国家安全、公共安全、飞行安全，促进民用无人机产业健康有序发展。

产业之问——谁是无人机产业领跑者 ?

—— 无人机之都 深圳：中国乃至全球最重要的无人机生产基地

从区域分布来看，我国无人机企业分布广泛，当前，华南和华东无人机产业发展较为迅猛，集聚企业最多。其中，广东形成以深圳为核心的珠三角无人机产业集群，也是我国无人机集聚度最高的地区。深圳从上世纪 80 年代初发展至今，已成为全国无人机企业的主要根源地，更是全球无人机最重要的生产基地，被誉为中国的 无人机之都 。

截至 2019 年底，全国共有 7000 多家无人机企业获得了民用无人驾驶航空器经营许可证，其中，深圳 600 余家。目前，深圳工业级无人机占国内 60% 的市场份额 ; 全年无人机出口 180 亿元，占据全国八成左右的份额，以消费无人机、植保无人机、行业无人机、玩具无人机及配套产品为主。

从全球范围来看，无人机的需求主要集中在欧美地区，以深圳企业为代表的消费级无人机生产企业，成为全球消费级无人机的主要提供商，输出产品达全球的 70%，行业级无人机也占有较大份额。

——深圳布局完善无人机衍生行业

从无人机衍生行业来看，深圳也在不断完善产业链。截至 2019 年底，全国经中国 AOPA 审定合格取得过培训资质的在营无人机驾驶员训练机构共 290 家。从地区分布来看，广东省以 31 家排名第一。而在广东省中，深圳又以 17 家，55% 的占比排名全省第一。随着无人机产业的不断发展，深圳正在朝着 全球无人机之都 迈进，引领无人机行业发展。

产业之问——谁是无人机产业龙头老大 ?

——大疆竞争力十足 占据全球无人机市场八成份额

从品牌来看，随着我国创新能力的提升，在民用无人机领域的竞争力显著提升，尤其是在消费级无人机领域，以大疆创新为代表的企业是全球消费级无人机的领头羊。目前，大疆产品占据了全球超 80% 的市场份额，在全球民用无人机企业中排名第一。

——产品优质 占据排行榜半壁江山

大疆所推出的无人机产品技术成熟且性价比高，颇受国际市场的青睐。2019 年底，知名摄影器材网站 Dpreview 公布 2019 年最佳无人机榜单 。网站评选出了 Our pick ( 编辑选择奖 ) 、Alternate pick ( 备选选择奖 ) 以及 Also Consider ( 可考虑奖 ) 。其中 Our pick ( 编辑选择奖 ) 最终授予了大疆的 DJI Mavic 2 Pro; 大疆的 DJI Mavic Mini 获得了 Alternate pick ( 备选选择奖 ) ; 上榜 Also Consider ( 可考虑奖 ) 的无人机产品共有 11 款，其中属于大疆的有 6 款，占据了半壁江山。

——技术领先 全球无人机领域专利 TOP1

从技术方面来看，大疆在中国乃至全球无人机市场均有较强的话语权。在全球民用无人机领域专利申请量上，大疆以 31% 的比重排在全球首位，易瓦特、深圳道通虽然位于第二和第三位，但申请量占比仅为大疆的一半和 1/3。大疆的无人机创新成果积累较多，在本领域内其专利竞争实力处于顶峰状态，在为中国无人机技术在全球占据鳌头提供机遇的同时，也给国内同领域企业的发展带来了巨大的竞争压力。

整体来看，深圳是我国较早从事无人机产品生产和技术研发的城市，发展至今已遥遥领先，引领着全国乃至全球无人机产业的发展。而深圳这座充满活力的城市，又正是消费级无人机代表大疆成长的沃土，大疆无人机产品占据着全球市场八成的份额，是名副其实的龙头企业。在无人机这个领域上，深圳与大疆相辅相成，共同带领着我国无人机产业走向世界。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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