百世集团IPO募资4.5亿美元

百世集团IPO募资4.5亿美元

• 来源: 南方都市报(深圳)
• 更新日期:2018-09-20

摘要：北京时间9月20日21：30(美国东部时间9月20日9：30)，中国智能供应链服务供应商百世集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，交易代码为“BSTI”。百世集团开盘价11.48美元，相比IPO价格上涨14.8%.(更新：收盘时百世集团上涨5.2%，报收于10.52美元)自此，国内快递企业圆通、中通、申

　　中国智能供应链服务供应商百世集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，交易代码为“BSTI”。百世集团开盘价11.48美元，相比IPO价格上涨14.8%.(更新：收盘时百世集团上涨5.2%，报收于10.52美元)

　　自此，国内快递企业圆通、中通、申通、韵达、顺丰、百世等6家巨头全部上市。快递行业专家赵小敏称，这也意味着中国快递企业集中上市告一段落。

　　募资4.5亿美元

　　百世集团开盘价报11.48美元，IPO价格为10美元，相比IPO价格上涨14.8%.截至北京时间21点58分，股价为11.23美元。

　　此次IPO百世集团一共发行4500万股美国存托股份(ADS)，每股价格为10美元，总融资额高达4.5亿美元。此外，百世和售股股东还允许其承销商通过超额配售权购买额外不多于675万股ADS.

　　目前，阿里巴巴是百世集团的最大股东，IPO前持股比例为23.4%;第二大股东是董事长周韶宁，IPO前持股比例为14.7%;主要股东还包括菜鸟网络，IPO前持股比例为5.6%.

　　此前，百世集团曾在其招股书中透露，获得的资金中用于物流和供应链拓展和开设更多便利店的金额将达3亿美元，用于发展新技术的将达1亿美元，剩余金额将用于一般公司用途及潜在收购。

　　昨日，百世集团方面透露，公司上市后将继续投资研发，加强技术基础设施，利用大数据分析、机器学习、人工智能(AI)和移动技术，为生态系统高效地设计、管理并运营复杂的供应链服务和解决方案，将技术运用于各种应用，如网络和路径优化、交换箱、分拣自动系统以及智能云仓管理，以提升运营效率和服务质量。同时还将引进冷链物流等新服务和解决方案，吸引更多商机，增加客户粘性。此外，百世还将继续有选择性地对能够提升公司业务和科技水平的公司进行投资或收购，发展合资和合作伙伴关系。

　　在资本市场溢价能力较平衡

　　招股书显示，百世物流2017年第一季度营收为32.48亿元(4.719亿美元)，同比增长119.8%.虽然营收增长，但公司一季度运营亏损4.28亿元(6221万美元)，净亏4.22亿元。

　　贯铄企业CEO、快递行业专家赵小敏认为，与“通达系”相比，百世集团在快运和供应链领域也具有极强的竞争力。但在美国上市，百世同样可能面临浑水公司做空、股价低迷等情况，且投资者还会拿其与UPS和FedEx做全方位对比。但他表示，百世创立至今，一直保持着强大的互联网基因、较强数据化能力的特质，因此在资本市场的溢价能力会较平衡，生态链各部分都可通过资产证券化等方法逐步消化。

　　百世集团董事长周韶宁上市当天接受媒体采访时表示，百世注定要成为一个国际化公司，纽交所是全球最大交易所，有很多优秀公司在这里，这样给我们一个更大的全球化视野，使我们更好有机会做全球化。

　　对于中通、百世选择美国上市的利弊，赵小敏分析称，有利的一方面是可以提升中国快递企业在国际市场的知名度和影响力，进一步拓展跨境电商，以及寻求更多战略合作和海外并购。弊端则是美国证监会及美国投资者对上市公司的财务透明度、品牌美誉度要求较高，尤其是机构投资者难免会拿其对标UPS等国际快递巨头，“但当前中国的快递企业在这些方面表现得不尽如人意”。

　　南都记者发现，中通在美上市后并不“太平”。上市当日即跌破发行价，目前股价依旧未回升至发行价的19.50美元。赵小敏表示，中通面临信息透明度和养老金法律诉讼的问题，对股价的判断持谨慎态度。