私有化敲定后，58同城股价一夜大涨

私有化敲定后，58同城股价一夜大涨

• 来源:网络
• 更新日期:2020-06-17

摘要：历时两月， 58 同城私有化最终敲定。投资界(ID：pedaily2012)获悉，昨日晚间， 58 同城发布公告宣布与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每

历时两月， 58 同城私有化最终敲定。

投资界(ID：pedaily2012)获悉，昨日晚间， 58 同城发布公告宣布与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股 28 美元(相当于每股美国存托股 56 美元)现金价格购买 58 同城所有已发行普通股，总交易估值约为 87 亿美元。

据了解， 58 同城此次买方投资财团包括：华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和 58 同城董事长兼CEO姚劲波。

受此消息影响， 58 同城股价大幅上涨。截止发稿前， 58 同城股价大涨9.55%至54. 58 美元，总市值达81. 8 亿美元。

58 同城方面表示，本次私有化交易有望于今年下半年完成。届时， 58 同城将成为一家私人控股公司，其美国存托股将从纽约证券交易所退市。不仅如此，本次私有化也将成为继奇虎 360 私有化后，最大宗的在美上市中国企业私有化。

87 亿美元私有化敲定58 同城股价一夜大涨9.55%

在本次私有化最终敲定之前， 58 同城已多次收到私有化要约。

早在今年 4 月 2 日， 58 同城就曾宣布，董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约，拟以每股美国存托股 55 美元的价格收购所有流通股。彼时，关于鸥翎投资是否有能力收购以及将以什么方式完成收购，成为业内关注的焦点。

随后，在 4 月 20 日， 58 同城董事会成立特别委员会，对私有化要约，或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估; 4 月 30 日， 58 同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

据悉，在本次敲定的私有化交易中，由华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和 58 同城董事长兼CEO姚劲波组成的买方投资财团，计划以股权和债务融资结合的形式，为 58 同城的私有化交易提供资金。

58 同城表示，根据 58 同城董事会下设的特别委员会的一致推荐，董事会已批准该私有化协议，并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下，进行了私有化协议条款的谈判。

而与 2020 年 4 月 1 日( 58 同城宣布收到私有化要约的前一个交易日) 58 同城的ADS收盘价相比，此次 58 同城私有化报价相当于溢价19.9%。前 15 日成交量加权平均收盘价相比，溢价19.2%。

同时，受此消息影响， 58 同城股价大幅上涨。截止发稿前， 58 同城股价大涨9.55%至54. 58 美元，总市值达81. 8 亿美元。

尽管 58 同城估计在 2018 年达到历史高点89. 9 美元后，便一直处于下跌状态，但从其最新发布的 2019 年年报来看，仍有着较为出色的财务数字和运营成绩。

据年报显示， 58 同城 2019 年实现营收155. 8 亿人民币(22. 3 亿美元)，人民币同比增长18.6%;毛利为137. 8 亿人民币(19. 8 亿美元)，人民币同比增长17.8%。 2019 年运营利润为28. 5 亿人民币(4. 1 亿美元)，同比增长19.5%。

此外， 58 同城在进入 2020 年后也是动作频频。

先是 3 月宣布与二手车电商平台优信集团签订协议，以1. 05 亿美元的现金收购优信B2B在线二手车拍卖业务相关的若干资产和负债; 4 月则宣布 58 同城、 58 爱房共同向重庆房产经纪企业“到家了”投资 5 亿元;随后在 5 月又成了 58 同城大学，设立六大技能型人才培训学院，进军职业教育。

买方阵容渊源颇深，华平投资再度出手

通过 58 同城此次私有化交易的历程可以看出，买方财团中的鸥翎投资最为积极。

据公开资料显示，鸥翎投资成立于 2016 年，是一家专注于中国旅行与休闲产业的私募股权投资公司。投资范围涵盖线上和线下的旅行社与服务运营商、酒店与度假村、景点与目的地、行业解决方案供应商等。截至 2019 年末，鸥翎投资名下管理着 2 个基金，管理规模为1- 10 亿人民币，基金币种为人民币及美元。

鸥翎投资在成立之初，便引入携程和泛大西洋投资作为战略合作伙伴，所参与投融资案例也大多围绕携程旅游业务进行。而这也引发业内人士猜测，将其对 58 同城的私有化要约与携程推动联想在一起。但就目前而言，携程具体在其中扮演何种角色，起到何种作用仍不得而知。

而另外一位买方，华平投资则与 58 同城有着更深的渊源。

官网显示，华平投资成立于 1966 年，是全球知名的私募股权投资机构，已对位于 40 多个国家和地区的逾 895 家企业累计投资超过 830 亿美元，其中，华平投资已多次投资过 58 同城。

据天眼查显示， 2010 年底，华平投资曾领投 58 同城 6000 万美元融资，其中 58 同城CEO姚劲波个人投资 500 万美元; 2011 年底，华平投资又追投 5500 万美元，其中 1300 万美元由姚劲波个人以借贷方式融资获得。其后在腾讯加入的契机下，华平投资完成退出。

“从表面看，当时投资风险很高，公司亏得一塌糊涂，每年市场花费又这么大。”回忆起 2011 年底在 58 同城上市搁浅后追加的 4000 多万美元投资，华平投资联席总裁程章伦曾向媒体表示，“但实际上，这轮投资我们对 58 的估值甚至要高于后来IPO时的估值。”

据程章伦透露， 2010 年华平跟 58 同城第一轮合作时，虽然书面没写，但口头意向是华平会一直支持市场推广投入，不会手软。

不仅如此，在 58 同城当年为上市做准备时，华平还一直在帮助 58 同城组建成熟的管理团队。比如，财务总监、人力资源总监、很多部门的运营总监是华平从投资过的公司介绍过来的。

可以看出，华平投资在 58 同城 2013 年成功登陆纽交所的背后起到了重要作用。这一历史因素同样延续到了 58 同城此次私有化交易，华平投资再度“添柴加火”。